“Profit.co nos ha permitido no solo alcanzar los objetivos, sino también identificar lo que no funciona y evitar perder tiempo y recursos en ello.”
Introducción:
En este caso de estudio, exploramos cómo Sentinel, comercialmente conocida como Confident, una empresa líder en aseguramiento dental en Ecuador, ha transformado su manera de trabajar gracias a la implementación de la plataforma Profit.co y la metodología de OKRs. Con un equipo pequeño pero altamente eficiente, y en medio de los retos del trabajo remoto, Confident ha encontrado en Profit.co una herramienta que no solo facilita la alineación de sus objetivos, sino que también optimiza sus procesos comerciales. Daniela Gallegos, representante de Confident, comparte su experiencia con Profit.co, destacando el impacto positivo que ha tenido en la productividad y la gestión de su equipo.
Henry Pomares: Listo, empezamos entonces. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí para desarrollar este caso de estudio en el que queremos revisar la experiencia que ustedes han tenido con el producto y la metodología.
Henry Pomares: Antes de comenzar, me presento: soy Henry Pomares, gerente del equipo de ventas e implementación en Profit.co. Hoy vamos a discutir algunos puntos clave sobre cómo nuestro producto ha aportado a su organización. Este caso de estudio será publicado en nuestra página web y redes sociales. Te cedo la palabra para que te presentes y nos hables un poco de tu compañía.
Daniela Gallegos: Encantada, Henry, muchas gracias. Soy Daniela Gallegos y trabajo en la empresa Sentinel, comercialmente conocida como Confident. Nos dedicamos al aseguramiento dental y manejamos una red de clínicas a nivel nacional en Ecuador, atendiendo a aproximadamente 800.000 usuarios. Somos un equipo pequeño de 20 colaboradores, pero gracias a la tecnología logramos servir a un gran número de personas.
Henry Pomares: Perfecto, muchas gracias por la presentación. Empecemos con las preguntas. ¿Cuál ha sido su experiencia con los OKRs y cuánto tiempo llevan usando esta metodología en Sentinel?
Daniela Gallegos: A lo largo de los ocho años que llevo en Sentinel, comenzamos a trabajar con los OKRs cuando llegó nuestro nuevo director comercial, Santiago López. En épocas de pandemia, entre 2020 y 2021, empezamos a analizar este enfoque, pero no fue hasta finales de 2022 que logramos definir cómo necesitábamos implementar esta estrategia para que todo el equipo siguiera los objetivos. Como sabes, desde la pandemia trabajamos casi en un 90% desde nuestras casas, y por eso fue que decidimos adoptar los OKRs.
Henry Pomares: Entendido. ¿Cuál fue la principal motivación para adoptar los OKRs?
Daniela Gallegos: Principalmente, queríamos lograr una alineación. Somos un equipo de cinco personas con diferentes estilos de trabajo, y, además, teníamos a alguien en otra ciudad. El objetivo era que todos pudiéramos alcanzar nuestras metas comerciales, pero cada uno lo hacía de manera distinta. Para Santiago, como líder, es importante respetar las formas de trabajo individuales siempre y cuando logremos los objetivos, que son las ventas.
Henry Pomares: Claro, ¿y qué los llevó a elegir Profit.co para implementar su programa de OKRs? ¿Consideraron otras herramientas?
Daniela Gallegos: Santiago siempre busca herramientas innovadoras, y en este caso no fue diferente. Probamos varias opciones antes de decidirnos por Profit.co. Consideramos una herramienta local en Ecuador, pero no tuvimos buena conexión con las personas que la ofrecían. También evaluamos una empresa española, pero la dificultad para contactar con ellos nos hizo dudar de cómo sería el soporte postventa. No sé cómo Santiago encontró Profit.co, pero en nuestra primera reunión sentimos que ustedes eran los indicados, especialmente por el “know-how” que nos transmitiste en la videollamada.
Henry Pomares: Muchas gracias. Ahora, ¿cómo fue la experiencia de implementar los OKRs con Profit.co?
Daniela Gallegos: Fue bastante difícil al principio, ya que empezamos desde cero. Nuestro único objetivo era cumplir con el presupuesto, pero después de toda la información que nos diste, comenzamos a trabajar en objetivos más claros con nuestros socios y clientes. Otro desafío fue que cada persona del equipo maneja distintos tipos de negocios, lo que dificultó la alineación hacia un objetivo común. Una vez superado eso, nos ayudaste a entender cómo usar la plataforma, definir objetivos y rastrear el progreso semanalmente, lo que hizo que todo fuera más fácil.
Henry Pomares: Perfecto. ¿Cómo se adaptó tu equipo a Profit.co y cuál fue tu estrategia para que la adopción fuera sin problemas?
Daniela Gallegos: Lo que más nos ha ayudado de Profit.co es la personalización. Cada uno de nosotros usa la herramienta de manera diferente. Algunos usan la app, yo la manejo desde Teams, y Santiago desde la plataforma web. Esto ha hecho que la herramienta sea amigable y que las personas quieran usarla, no porque sea obligatorio, sino porque realmente facilita nuestro trabajo.
Henry Pomares: Excelente. ¿Qué tal ha sido su experiencia con el equipo de Profit.co?
Daniela Gallegos: Tú has sido nuestra principal ayuda, y aunque al principio fue difícil, logramos avanzar. Inicialmente, tuvimos reuniones con tu equipo que solo hablaba inglés, lo que fue un reto para nosotros, ya que en Confident no usamos mucho el inglés en nuestro día a día. Pero agradecemos que hayan adaptado más contenidos al español, lo que ha facilitado mucho el proceso. Además, siempre hemos recibido el apoyo que necesitamos.
Henry Pomares: ¿Cómo ha impactado Profit.co el trabajo remoto en su organización?
Daniela Gallegos: Santiago, nuestro jefe, está muy contento con esto. Al ser un equipo comercial que trabaja con OKRs, Profit.co le ha permitido a Santiago, incluso estando fuera de la oficina, rastrear las actividades del equipo y asegurarse de que estamos alcanzando nuestros objetivos.
Henry Pomares: Entonces, ¿dirías que Profit.co les ha ayudado a obtener más resultados o resolver problemas específicos?
Daniela Gallegos: Sí, definitivamente. Nos ha permitido no solo alcanzar los objetivos, sino también identificar lo que no funciona y evitar perder tiempo y recursos en ello.
Henry Pomares: Para terminar, ¿recomendarías Profit.co y la metodología de los OKRs a otras organizaciones?
Daniela Gallegos: Sin duda, especialmente a empresas que están empezando desde cero. Ustedes no solo ofrecen una herramienta, sino un acompañamiento integral para entender cómo manejar los OKRs.
Henry Pomares: Muchas gracias, Daniela, por unirte a esta sesión. Esperamos seguir creciendo juntos.
Daniela Gallegos: Un placer, Henry. Seguiremos en contacto para trabajar en nuestros OKRs de 2025.
